Con: Carlo Roncaglia, Enrico De Lotto. Paolo Demontis. Max Altieri

Regia: Carlo Roncaglia

Un omaggio a Bob Dylan e alla sua storia. Il racconto parte da quando Bob si chiamava ancora Robert Zimmermann e viveva a Duluth, Minnesota. Da lì si trasferì a Minneapolis e poi a New York, dove si mise a scrivere canzoni, a suonarle e a cantarle ogni notte al Cafè Wha. Qui fu notato da un agente della Columbia Records che gli offrì il primo contratto da artista della sua vita.